工程咨询行业发展面临的三大挑战

一、“十四五”投资结构分化带来的挑战

“十四五”规划建议中明确了未来五年将仍旧以深化供给侧结构性改革为主线，淡化经济增速，突出改革开放，加快构建“国内国际双循环”新格局。目前我国杠杆率水平已接近发达国家（275%），继续加杠杆的空间有限，未来杠杆率将大概率稳中趋降。基于此，预计未来国家投资方面将出现明显分化，为稳定经济未来基建投资有望提升，尤其是新型基础设施投资将成重点，但房地产投资将持续下行。

具体来看，作为稳增长的重要手段，未来基建投资增速有望温和增长，但结构上会有调整——新型基建投资占比将更高、传统基建项目投资比例将下降，区域和细分行业也将出现明显分化，如“十四五”规划建议中提及的基建投资重大项目、城市群交通及新型城镇化民生服务等三个主要维度。

房地产方面，“十四五”规划建议指出,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,租购并举、因城施策,促进房地产市场平稳健康发展。2020年以来，房地产政策层面前松后紧,中央继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调,落实城市主体责任,实现稳地价、稳房价、稳预期长期调控目标。2020年底开始，市场降温政策频出，“三条红线”于2021年1月开始正式实行，融资规则的收紧抑制房地产商投资热度。2月国土资源部发布“集中供地”的指导意见，进一步明确要稳地价、稳房价、稳预期。整体来看，“十四五”期间房地产投资预计将持续下行。

对工程咨询行业而言，“十二五”、“十三五”时期业务多聚焦在市政基础设施、交通基础设施等传统基建和房地产领域，“十四五”时期投资的分化将对行业企业的发展带来一定的影响。

二、行业竞争分化带来的挑战

在国家未来投资结构分化、建筑业继续深化改革的背景下，建筑业不同规模的企业、国企民企之间的发展差异进一步扩大，行业竞争呈现出明显的分化。

当前，由于建筑业企业普遍存在债务率高、资金周转偏慢的情况，企业规模和股东背景往往成为信用评级的重要参考，因此国有企业相对于民营企业、大型企业相对于中小企业明显更具有优势，这也使得民营企业、中小企业的生存环境更为艰难。另外，近年来国家重点推广工程总承包、全过程咨询等新型建筑组织形式，市场仍主要以政府投资的基建、房建领域为主，业主对企业工程总承包服务能力、资信水平等要求更高，相对而言国企、大型企业也更加有利。因此，未来行业集中度将进一步提升，民营企业、中小企业发展将面临更大的挑战。

总体上来说，工程咨询行业同质化竞争较为明显，伴随行业改革深化，资质的淡化将导致工程咨询行业进入门槛降低，企业数量快速增加将导致行业的竞争更加激烈。在此背景下，行业企业的业务承揽难度不断增大，对企业的品牌、规模、资质及配置的人员要求越来越高。

三、新技术带来的新挑战

目前，我国建筑行业粗放型的增长方式没有根本转变，建筑能耗高、能效低是建筑业可持续发展面临的一大问题。同时，建筑信息化还在起步阶段，虽然近些年来我国建筑业信息化技术得到小范围应用，但整体还处于初级发展水平。BIM、GIS、5G、大数据等新型技术的出现，不断推动建筑业的转型升级，也客观上要求企业根据变化，主动应对，利用新型技术赋能现有业务。

但目前，企业要推广应用这些技术还面临现实的问题，以BIM技术应用为例，一是面临原作业习惯问题，BIM优势在于信息大量的分享，若要使用BIM达到最好的效率，就必须每个项目团队成员都接受与愿意使用这个新的技术和方法，以合作的方式一起工作;然而多数专业人员习惯现有的方式与流程，较难接受新方法，因而成为导入BIM技术之问题。二是责任义务风险分配问题：BIM的导入改变了项目参与者各方的关系，使传统之分工方式界线变得模糊，改变了传统业主、设计单位、承包商之间的责任、义务与风险分配，由此产生的风险与责任、以及因软件缺陷或整合带来的问题，各方尚欠缺共识。三是人才短板的问题。BIM从业人员不仅需要掌握BIM工具和理念，还必须具有相应的工程专业或实践背景，能够结合企业的实际需求制订BIM应用规划和方案，但这种复合BI人才企业相当匮乏。

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